Analisis Pasar Titanium Dioksida China Tahun 2020

1.Analisis harga

Harga titanium putih pada tahun 2020 mengalami tiga tahap kenaikan, penurunan, dan kenaikan:

Tahap pertama fase kenaikan stabil: Karena biaya yang meningkat dan peningkatan signifikan dalam ekspor titanium dioksida, harga pasar pada Januari-Februari naik stabil sebesar 500 yuan/ton; pada akhir Maret, akibat penyebaran pandemi global, ekspor perusahaan terhambat, dan pada akhir Maret beberapa perusahaan di pasar memberikan konsesi.

Tahap kedua penurunan panik: Harga pada bulan April sering turun, hingga Juni harga pasar turun sekitar 3.000 yuan/ton, penurunan harga pasar terlalu cepat, beberapa harga mengalami kerugian, perusahaan mengurangi produksi, dengan pemulihan bertahap permintaan pasar, pada akhir Juni harga berhenti turun.

Tahap ketiga pergerakan naik yang berkelanjutan: Karena pemulihan ekspor dan rebound permintaan domestik serta kenaikan biaya yang tajam, harga titanium dioksida terus naik sejak Juli.

Hingga pertengahan Desember, harga pasar telah naik 4.000 yuan/ton, atau 30%, dari titik terendah pertengahan tahun, dan 1.000-1.500 yuan/ton, atau 7%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

2.Analisis kapasitas dan output produksi

Kapasitas: Menurut statistik TDD, kapasitas produksi titanium dioksida China pada tahun 2020 mencapai 4,03 juta ton, menyumbang 49% dari kapasitas produksi titanium dioksida global, pangsa pasar titanium dioksida China secara bertahap meningkat.

Kapasitas produksi titanium dioksida China menempati peringkat tiga besar di wilayah Sichuan, Shandong, Henan, masing-masing menyumbang 19%, 16%, 13% dari total kapasitas produksi domestik.

Produksi: Menurut statistik TDD, produksi titanium dioksida China dari Januari hingga November mencapai 3.166.200 ton, pada dasarnya sama dengan periode yang sama tahun lalu, output tahunan diperkirakan mencapai 3.480.000 ton.

Dipengaruhi oleh pandemi, produksi perusahaan titanium dioksida pada Februari-Maret terpengaruh, selain penurunan produksi yang signifikan pada Februari, produksi bulan lainnya meningkat dalam berbagai tingkat.

Pada kuartal kedua, karena harga rendah, pasar mengalami beberapa kekurangan, tetapi karena pelepasan kapasitas produksi baru tahun ini, produksi secara keseluruhan meningkat.

Produksi baru tahun ini terutama berasal dari pelepasan kapasitas produksi baru, seperti Long Python Bailey Union, China National Nuclear Titanium White, Shandong Dongjia, Guizhou Shengwei, dll.

Metode klorida: Perusahaan produksi titanium dioksida dengan metode klorida berjumlah 4 (Long Python Bailey, CITIC Titanium, Pangang Vanadium and Titanium, Yibin Tianyuan), dengan total kapasitas 485.000 ton, menyumbang 12% dari total kapasitas produksi domestik, di mana Long Python Bailey Union menyumbang 74% dari seluruh kapasitas produksi metode klorida.

Dengan pelepasan kapasitas proyek titanium dioksida klorida dan dimulainya kembali produksi Long Python Bai Li Lian yang baru, tahun ini produksi titanium dioksida klorida meningkat secara signifikan, produksi titanium dioksida klorida dari Januari-November mencapai 285.700 ton, meningkat 112.100 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meningkat 64,54%, menyumbang 9% dari total produksi domestik.

Sedang dalam pembangunan: Menurut statistik yang tidak lengkap, terdapat lebih dari 20 perusahaan di pasar yang sedang membangun fasilitas produksi titanium dioksida, dengan total kapasitas lebih dari 2 juta ton, dan kapasitas produksi baru sebesar 420.000 ton direncanakan untuk tahun 2021 (termasuk metode asam sulfat, klorida, dan asam hidroklorida).

3.Analisis impor dan ekspor

Data impor: Januari-Oktober tahun ini, impor titanium dioksida mencapai 139.700 ton, meningkat 3,08% dibandingkan tahun lalu, volume impor tahunan diperkirakan mencapai 170.000 ton; rata-rata volume impor bulanan sebesar 14.000 ton, kurang dari 10.000 ton pada Januari tahun ini, dan impor tertinggi pada Februari mencapai 17.900 ton.

4.Analisis konsumsi nyata

Menurut data TDD, konsumsi nyata titanium dioksida di China dari Januari hingga Oktober mencapai 1.978.600 ton, meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

5.Analisis Pasar Lapisan Hilir

Dampak pandemi tercermin dalam variasi luas di berbagai industri hilir titanium dioksida. Selama pandemi, permintaan untuk lapisan konstruksi rumah dan arsitektur teknik sangat kuat, sementara kinerja cat otomotif dan industri lainnya terus lesu.

Tahun ini, tiga kuartal pertama bisnis pelapisan teknik dari Lipan, Carpenter, Baldex, Mead Johnson, Goodco, Orient Rainbow, dan perusahaan lainnya juga mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan signifikan dalam output pelapisan arsitektur teknik memperlambat penurunan output dari seluruh industri pelapisan.

Menurut laporan berita, pada 11 November 2020 di China Green Paint Painting Exchange, Liu Jie, Sekretaris Jenderal Sementara Asosiasi Industri Cat China, mengatakan bahwa dari Januari hingga September 2020, produksi cat China mencapai 17.535.900 ton, turun 1,5% secara tahunan dari 17.798.700 ton pada periode yang sama tahun lalu; pada akhir September tahun ini, sebagian besar perusahaan telah melampaui produksi periode yang sama tahun lalu sebesar 10%-18%. Titik pemulihan cepat pasar hilir pada dasarnya terjadi pada periode peralihan kuartal kedua dan ketiga, yang juga merupakan periode stabilisasi pasca-pencegahan pandemi di China, efek pasar diteruskan ke industri pelapisan, pada akhir September produksi industri secara keseluruhan, keuntungan pada dasarnya menyamai periode yang sama tahun lalu, pendapatan bisnis utama pulih relatif lambat. Secara keseluruhan, produksi dan operasi industri pada akhir tahun 2020 diperkirakan setara dengan periode yang sama tahun lalu.

6.Prediksi pasar di masa depan

Dengan pengendalian pandemi, permintaan titanium dioksida domestik dan luar negeri juga telah pulih, permintaan pasar titanium dioksida pada tahun 2021 akan mengalami beberapa peningkatan; pasokan bahan baku bijih titanium ketat, harga akan tetap tinggi, diperkirakan pada tahun 2021 harga titanium dioksida rutil China berada dalam kisaran 15.500-18.000 yuan/ton.