Pasokan Polietilena Berdensitas Rendah China Sedang Dalam Kekurangan

Polietilena densitas rendah (LDPE), juga dikenal sebagai polietilena tekanan tinggi, memiliki resin putih seperti lilin dan struktur molekulnya adalah struktur non-linear dengan sejumlah besar cabang rantai panjang.

Dibandingkan dengan polietilena densitas sedang dan tinggi, LDPE memiliki kristalinitas dan titik pelunakan yang lebih rendah, fleksibilitas yang lebih baik, perpanjangan, isolasi listrik dan transparansi, serta kekuatan benturan yang lebih tinggi. LDPE cocok untuk cetakan termoplastik. Proses pencetakan memiliki kemampuan proses pencetakan yang baik.

Saat ini, LDPE terutama digunakan sebagai produk film, dan juga digunakan dalam produk cetakan injeksi, peralatan medis, bahan kemasan farmasi dan makanan, produk cetakan berongga tiup, dll. dalam bidang pertanian, kemasan, teknik listrik dan elektronik, peralatan mekanis, pembuatan mobil, dan penggunaan sehari-hari. Barang-barang lainnya memiliki prospek aplikasi yang luas.

Di masa depan, seiring dengan kapasitas produksi LDPE dunia yang terus meningkat, situasi kelebihan kapasitas dunia tidak akan secara fundamental teratasi, tetapi China masih perlu mengimpor sejumlah besar LDPE dari Timur Tengah dan negara-negara tetangga.

Teknologi proses polietilena densitas rendah yang matang

Secara umum, tergantung pada reaktor polimerisasi yang digunakan, kita dapat membagi proses produksi LDPE menjadi proses tubular dan proses ketel.

Di antaranya, proses tubular terutama mencakup proses tubular BasellLupotech dan Imhausen dari Jerman, Exxon Mobil dari Amerika Serikat, Mitsubishi Oil Chemical dari Jepang, BASF dari Jerman, dan DSM Stamicarbon dari Belanda. Dari perspektif peralatan produksi, proses tubular memiliki struktur sederhana pada reaktor polimerisasi, mudah dibuat dan dirawat, serta investasi dalam pembangunan perangkat secara signifikan lebih rendah dibandingkan metode ketel. Produk yang dihasilkan oleh proses ini memiliki sifat optik yang lebih baik dan lebih cocok untuk produksi film.

Proses perwakilan metode ketel terutama mencakup proses perusahaan Eni dari Italia, Exxon Mobil dari Amerika Serikat, dan perusahaan Star. Dibandingkan dengan proses tubular, kapasitas produksi garis tunggal perangkat lebih kecil, mudah untuk beralih kelas, dan molekul produk memiliki lebih banyak cabang rantai panjang serta sifat pelapisan ekstrusi yang baik, yang sebagian besar digunakan untuk produksi resin pelapis sebagai bahan baku.

Kelebihan pasokan polietilena densitas rendah dunia

Dari segi pasokan, dalam beberapa tahun terakhir, dengan selesainya produksi unit produksi LDPE di kawasan Asia-Pasifik, terutama di China, kapasitas produksi LDPE dunia mencapai 24,583 juta ton pada tahun 2017. China adalah produsen LDPE terbesar di dunia. Kapasitas produksi China adalah 3,525 juta ton per tahun, menyumbang 14,34% dari total kapasitas produksi dunia. Negara kedua dan ketiga, Amerika Serikat dan Jepang, masing-masing menyumbang 13,3% dan 5,14% dari total kapasitas produksi dunia.

Pada saat yang sama, sebagai tiga produsen teratas kapasitas produksi LDPE, kapasitas produksi ExxonMobil adalah 1,596 juta ton/tahun, menyumbang 6,49% dari total kapasitas produksi dunia; kapasitas produksi Leon Del Basel adalah 1,551 juta ton/tahun, menyumbang 6,31% dari total kapasitas produksi dunia; kapasitas produksi Sinopec adalah 1,475 juta ton/tahun, menyumbang sekitar 6% dari total kapasitas produksi dunia.

Dari segi permintaan, pada tahun 2016, total konsumsi LDPE di dunia adalah 20,22 juta ton. Sebagai dua konsumen terpenting, China dan Amerika Serikat masing-masing mengonsumsi 4,88 juta ton dan 2,285 juta ton LDPE, menyumbang 24,14% dan 11,3% dari total konsumsi dunia. Selain itu, Asia Timur Laut adalah importir bersih LDPE terbesar di dunia, menyumbang 45% dari total impor bersih dunia. Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara adalah wilayah ekspor bersih, dengan ekspor bersih dunia masing-masing menyumbang 62%, 18,2%, dan 17,6%. Di antaranya, China adalah importir LDPE terbesar di dunia, menyumbang sekitar 23% dari total impor dunia.

Diperkirakan dari tahun 2016 hingga 2021, konsumsi LDPE di dunia akan meningkat pada tingkat tahunan rata-rata sekitar 3%. Pada tahun 2021, total konsumsi LDPE di dunia akan mencapai 23,42 juta ton, tetapi struktur konsumsi tidak akan berubah banyak, tetap terutama dalam film dan lembaran.

Polietilena densitas rendah domestik kekurangan pasokan

Dari sisi pasokan, hingga akhir Desember 2017, China telah menjadi produsen LDPE terbesar di dunia. Sebagai daerah penghasil utama LDPE di China, total kapasitas produksi domestik Guangdong, Jiangsu, dan Beijing masing-masing menyumbang 17,31%, 17,02%, dan 12,48%. Yangzi-BASF saat ini adalah produsen LDPE terbesar di China, dengan kapasitas produksi 400.000 ton/tahun, menyumbang 11,35% dari total kapasitas produksi domestik; Yanshan Petrochemical, yang menempati peringkat kedua, memiliki kapasitas produksi 380.000 ton/tahun, menyumbang 10,78% dari total kapasitas produksi domestik.

Karena produksi LDPE tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi aktual, China perlu mengimpor sejumlah besar LDPE setiap tahun. Menurut statistik bea cukai, pada tahun 2017, impor dan ekspor LDPE China masing-masing adalah 2,374 juta ton dan 54.000 ton, meningkat 15,68% dan menurun 26,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, jumlah LDPE yang diimpor dari Iran, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat mencapai 1.659.700 ton, menyumbang 69,9% dari total impor domestik, meningkat 17,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Iran selalu menjadi sumber impor LDPE terbesar di China. Pada tahun 2017, meningkat menjadi 604.800 ton, menyumbang 25,48% dari total impor domestik, meningkat 25,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Total jumlah LDPE yang diimpor dari Amerika Serikat hanya 154.900 ton, menyumbang 6,52% dari total impor, yang memiliki dampak kecil pada pasar LDPE di China.

Dari segi permintaan, dari tahun 2012 hingga 2017, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata konsumsi LDPE di China sekitar 8,1%. Pada tahun 2017, konsumsi LDPE di China adalah 5,352 juta ton, meningkat 27,6% dibandingkan tahun sebelumnya; tingkat swasembada produk adalah 56,65%, dan sebagian besar digunakan di bidang produk film, pelapisan ekstrusi, produk cetakan injeksi, kabel, dll. Sekitar 71,8% dari total konsumsi, 9,6% untuk injeksi, 7,7% untuk pelapisan, 4,2% untuk kabel, 3,5% untuk pipa, dan 3,2% untuk lainnya.

Dilaporkan bahwa di masa depan, konsumsi terbesar LDPE di China masih berada di bidang kemasan, konstruksi, pertanian, film pembungkus makanan, dan produk film lainnya, meskipun dalam beberapa aplikasi, menghadapi persaingan dari polietilena densitas rendah linear (LLDPE), film polipropilena berorientasi dua arah (BOPP). Ancaman kompetisi, tetapi permintaan untuk film yang sulit digantikan di bidang makanan dan sanitasi akan terus meningkat. Pada saat yang sama, cetakan injeksi dan pelapisan ekstrusi juga merupakan area konsumsi utama LDPE. Cetakan injeksi juga dipengaruhi oleh pengganti, dan kopolimer khusus serta kopolimer graft dalam pelapisan ekstrusi adalah faktor penting untuk peningkatan penggunaan LDPE.

Dari perspektif tingkat pertumbuhan industri hilir, tingkat pertumbuhan film, lembaran, dan pipa sedikit lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan total permintaan LDPE, dan tingkat pertumbuhan bahan kabel menurun. Dengan percepatan urbanisasi di China dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, permintaan untuk bahan pipa meningkat secara signifikan, yang akan mendorong permintaan industri hilir dalam LDPE.

Diperkirakan pada tahun 2020, konsumsi LDPE di China akan mencapai 6,5 juta ton, dan struktur konsumsi tidak akan berubah banyak, tetapi masih akan diimpor dalam jumlah besar, terutama produk berkualitas tinggi.

Tren dan rekomendasi masa depan

(1) Dalam beberapa tahun ke depan, kapasitas produksi LDPE di dunia akan terus meningkat. Kapasitas produksi terutama berasal dari Asia Timur Laut, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Kapasitas tambahan baru menyumbang 31,2%, 23,4%, dan 28% dari total kapasitas baru dunia. Diperkirakan pada tahun 2021, total kapasitas produksi LDPE dunia akan mencapai 27 juta ton, dan konsumsi akan mencapai 23,42 juta ton. Situasi kelebihan kapasitas tidak akan secara fundamental teratasi.

(2) Meskipun tingkat pertumbuhan kapasitas LDPE di Timur Tengah telah melambat, Timur Tengah masih menjadi wilayah ekspor utama LDPE di masa depan. Pada saat yang sama, dengan pemulihan harga minyak internasional dan dimulainya produksi proyek cracking etana di masa depan, Amerika Utara akan melampaui Timur Tengah untuk menjadi pusat pertumbuhan kapasitas LDPE baru dunia. Di satu sisi, ekspor LDPE AS akan terus meningkat, Asia dan Afrika tetap menjadi pasar target utama untuk LDPE; di sisi lain, karena pertumbuhan cepat permintaan pasar EVA (kopolimer etilen-vinil asetat) dalam beberapa tahun terakhir, beberapa produsen Asia akan terus menambahkan proyek LDPE dan EVA baru, tren konversi EVA ke perangkat yang ada akan terus berlanjut.

(3) Dalam beberapa tahun ke depan, China akan terus membangun fasilitas produksi LDPE baru termasuk Baotou Shenhua, Jiangsu Silbang Petrochemical, Ningbo Qiancheng Petrochemical, Shanghai Coking, Zhongke Refining and Chemical, dan Sinochem Quanzhou. Jika perangkat ini dapat diimplementasikan sesuai rencana, diperkirakan kapasitas produksi LDPE di China akan mencapai 4,5 juta ton per tahun pada tahun 2021. Namun, LDPE berbasis batu bara dan berbasis metanol saat ini menghadapi tekanan ganda dari harga minyak rendah dan perlindungan lingkungan, dan beberapa perusahaan mungkin mengalami kesulitan karena alasan pendanaan. Oleh karena itu, kondisi dapat dipertimbangkan untuk menggunakan teknologi canggih untuk membangun fasilitas produksi baru guna memenuhi permintaan domestik.

(4) Meskipun kapasitas produksi LDPE di China terus meningkat, tetapi kapasitas produksi dan permintaan aktual cukup berbeda, masih perlu mengimpor sejumlah besar LDPE dari Timur Tengah dan negara-negara tetangga. Secara khusus, kita harus memperhatikan pasokan dan permintaan LDPE di Timur Tengah di masa depan, agar tidak memengaruhi perkembangan LDPE domestik dan industri terkait.

(5) Dengan diversifikasi sumber bahan baku kimia, pasar LDPE domestik akan menghadirkan dunia tiga titik produk kimia nafta, produk kimia MTO (metanol ke olefin), dan produk impor.

(6) Di masa depan, industri LDPE di China hanya akan terus meningkatkan tingkat teknis secara keseluruhan, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan intensitas pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan produksi aktual dan mempromosikan perkembangan yang sehat dan cepat dari industri terkait.