Analisis Pasar Bijih Titanium di Tiongkok pada Tiga Kuartal Pertama 2021

Pada tiga kuartal pertama tahun 2021, harga bijih titanium di Tiongkok secara keseluruhan mengalami kenaikan. Sebagai contoh, untuk produsen kecil dan menengah: harga pasar pada kuartal ketiga mengalami penurunan sebelum naik kembali, harga akhir kuartal lebih tinggi dibandingkan awal kuartal, naik dari 2235 menjadi 2428 yuan/ton, dengan kenaikan sekitar 8,68%; dari kuartal pertama hingga ketiga, harga naik dari 1940 menjadi 2428 yuan/ton, meningkat sebesar 25,15%; tiga kuartal pertama tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, harga naik sebesar 804 yuan, meningkat sekitar 56,66%. Dari Tabel I hingga Tabel III, dapat dilihat bahwa harga bijih titanium di Tiongkok meningkat dalam berbagai tingkat pada tiga kuartal pertama tahun 2021.

                   Tabel 1: Perbandingan Akhir Kuartal dengan Awal Kuartal Ketiga Tahun 2021

Tabel 2: Harga rata-rata pada September 2021 dibandingkan dengan Januari

Tabel 3: Harga rata-rata produk titanium Januari-September 2021 dibandingkan dengan tahun lalu

Analisis Harga

Pada kuartal ketiga tahun 2021, harga pasar bijih titanium di Tiongkok secara keseluruhan menunjukkan tren naik, harga bijih titanium di pabrik besar stabil naik, sementara harga bijih kecil awalnya turun sebelum naik kembali; pada bulan Juli, harga bijih kecil melanjutkan tren lemah bulan sebelumnya, dengan beberapa harga bijih titanium turun 200-280 yuan/ton; memasuki bulan Agustus, harga bijih kecil terus naik, harga naik hingga akhir September menjadi 2435 yuan/ton, meningkat sekitar 380 yuan/ton. 

Pada bulan Juli, harga bijih titanium pabrik besar stabil terutama untuk menjaga stabilitas pelanggan produsen, transaksi pasar, harga bijih titanium pabrik besar stabil; harga pabrik kecil turun terutama karena pembatasan daya dan produksi di wilayah Guangxi, permintaan pasar menurun, beberapa penambang panik, harga turun; akibat dampak inspeksi perlindungan lingkungan, beberapa pabrik tambang mengalami pembatasan produksi, ditambah dengan perbaikan pabrik Panxi, harga pasar bijih titanium secara keseluruhan naik. Pasar bijih titanium pada bulan Agustus dimulai dengan harga rendah, dan pada bulan September, kelompok perlindungan lingkungan ditempatkan di wilayah Panzhihua, produksi bijih titanium masih rendah, dan pasar titanium dioksida hilir terpengaruh oleh pembatasan daya di pertengahan bulan, permintaan pasar menyusut, dan pasar bijih titanium di wilayah Panxi lemah baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Harga pasar tetap kuat. Setelah memasuki pasar bijih titanium pada bulan Oktober, beberapa harga turun, terutama karena permintaan pasar hilir yang lemah dan penurunan pasar bijih besi, pasar bijih titanium melemah; menjelang akhir tahun, beberapa perusahaan hilir memiliki niat untuk menimbun stok, permintaan pasar bijih titanium meningkat, harga rendah berhenti turun, pasar bijih titanium stabil.

Pada tiga kuartal pertama tahun 2021, harga bijih titanium impor terus naik, harga akhir kuartal ketiga naik $110-130/ton dibandingkan awal tahun, meningkat 36-50%. Sebagai contoh, harga perusahaan bijih titanium terbesar di dunia, Kenmeyer Resources, pada kuartal pertama menunjukkan tren naik, harga naik dari $300 menjadi $330/ton, meningkat 10%; pada kuartal kedua, harga terus naik, dari $330/ton menjadi $380/ton, meningkat 9%; pada kuartal ketiga, harga terus naik, dari $380 menjadi $410/ton, meningkat 7,9%. Kenaikan harga bijih impor terutama disebabkan oleh: ketegangan bahan baku titanium di pasar internasional, pasokan bijih titanium impor yang ketat; ditambah dengan kerusuhan di Afrika Selatan, RBM masih belum sepenuhnya pulih, bahan baku titanium terus ketat, dan wabah pandemi di Vietnam memengaruhi transportasi pasar bijih titanium, sehingga jumlah bijih titanium impor berkurang secara signifikan; serta tingginya biaya pengiriman laut dan ketegangan kontainer, harga bijih titanium impor terus naik.

Analisis Pasar Pasca

Dipengaruhi oleh pengendalian ganda, perusahaan titanium hulu dan hilir dibatasi, meskipun perusahaan titanium dioksida membatasi produksi, tetapi produksi secara keseluruhan tetap berjalan, permintaan bijih titanium meningkat. Menurut data Tuoduo, produksi titanium dioksida pada tiga kuartal pertama tahun 2021 mencapai 2.819.600 ton, meningkat 303.200 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu; total produksi spons titanium pada tiga kuartal pertama tahun 2021 mencapai 108.500 ton, meningkat 27.800 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu; permintaan bijih titanium pada tahun 2021 meningkat sekitar 800.000 ton. Bijih impor pada tiga kuartal pertama dibandingkan periode yang sama tahun lalu meningkat sekitar 660.000 ton, konsentrat impor sekitar 400.000 ton, dan bijih domestik meningkat 400.000 ton. Saat ini, penurunan pasar bijih besi, tekanan inventaris perusahaan domestik, dan penurunan produksi di masa mendatang akan memengaruhi jumlah bijih titanium. Pada kuartal keempat, proyek baru titanium dioksida hilir mulai berproduksi, sehingga pasokan bijih titanium pada kuartal keempat tetap dalam situasi ketat.