Ringkasan Pasar Bijih Titanium Indonesia Semester 1 2021

Analisis Harga

Analisis Harga

Harga pasar bijih titanium di Tiongkok pada paruh pertama tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat. Setelah memasuki bulan Juni, beberapa harga di pasar melemah, dengan penurunan harga individu sebesar 50-200 yuan/ton. Dibandingkan dengan awal tahun, harga bijih titanium masih mengalami kenaikan sebesar 400-500 yuan/ton.

Memasuki tahun 2021, harga bijih titanium melanjutkan momentum kenaikan dari paruh kedua tahun 2020. Pada bulan Januari hingga Mei, harga bijih titanium terus meningkat terutama karena:

1. Masalah tailing di Panxi Fengyuan mengurangi jumlah pemasok bijih titanium skala kecil, kekurangan aktivitas di daerah Gaoliangping ditambah pemulihan bijih titanium oleh Panzhihua Steel.

2. Harga titanium dioksida di hilir terus naik tajam, pasokan bijih titanium semakin ketat, dan harga pasar meningkat.

3. Pemeriksaan oleh tim pengawas lingkungan domestik, karena sesi plenary dan konferensi keanekaragaman hayati Yunnan, aktivitas di Panzhihua, Shandong, Hebei, Yunnan, dan wilayah lainnya berkurang, sehingga produksi bijih titanium terpengaruh.

4. Produksi titanium dioksida di hilir meningkat menurut statistik Duoduo, pada paruh pertama tahun 2021, produksi titanium dioksida meningkat sekitar 300 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga permintaan bijih titanium meningkat. Pada paruh pertama tahun ini, dua produsen besar di Panxi menunjukkan peningkatan produksi dibandingkan tahun lalu, dengan total volume bijih titanium secara keseluruhan lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu, ditambah peningkatan besar pada impor bijih titanium pada paruh pertama tahun ini, sehingga keseimbangan pasokan dan permintaan bijih titanium tetap terjaga.

Memasuki bulan Juni, dengan melemahnya permintaan pasar hilir dan penurunan produksi perusahaan titanium dioksida, ditambah penurunan harga, tambang-tambang kecil menjual persediaan mereka secara panik, menyebabkan harga terus menurun. Di sisi lain, pemeriksaan ketat oleh tim pengawas lingkungan di daerah Panzhihua serta perbaikan oleh perusahaan besar di Xichang menyebabkan tekanan stok pasar tidak terlalu besar. Stok perusahaan besar tetap terbatas sehingga harga tetap stabil.

Harga bijih titanium impor juga terus meningkat, dengan kenaikan tertinggi sekitar 26% dibandingkan awal tahun. Karena pasokan yang ketat, beberapa pemasok bijih titanium impor menghentikan penawaran harga sementara. Ada beberapa pemasok mineral yang, karena tekanan dari hilir pada pertengahan hingga akhir Juni, menerima barang yang menyebabkan beberapa penyesuaian harga. Penyebab utama peningkatan harga bijih titanium impor adalah: pertama, dengan pemulihan produksi di hilir baik domestik maupun internasional, permintaan terhadap bijih titanium impor bertambah. Kedua, peningkatan harga bijih titanium domestik yang terus berlanjut serta kenaikan harga titanium dioksida di hilir membawa dampak pada harga bijih titanium impor. Ketiga, peningkatan biaya pengangkutan laut menyebabkan naiknya biaya bijih titanium impor. Pada akhir Juni, kondisi force majeure terjadi pada pemasok bahan titanium terbesar di dunia, Rio Tinto RBM, menyebabkan produksi terhenti. Iluka berencana menghentikan produksi bahan rutil di Sierra Leone pada bulan November, sehingga pasokan bahan titanium semakin ketat ditambah pelepasan kapasitas baru metode klorinasi domestik. Pada paruh kedua tahun ini, bijih titanium impor diperkirakan akan tetap dalam kondisi pasokan yang ketat.

Analisis Data Ekspor dan Impor

Menurut data bea cukai, dari bulan Januari hingga Mei 2021, Tiongkok mengimpor bijih titanium sekitar 1,61 juta ton, meningkat 21,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan total meningkat sekitar 286,7 ribu ton dibandingkan dengan Januari-Mei 2020. Seiring dengan kenaikan harga bijih titanium, jumlah impor bijih titanium juga meningkat, termasuk peningkatan jumlah bijih kasar dalam jumlah besar.

Dalam periode Januari-Mei 2021, tiga negara dengan total impor terbesar adalah Mozambik, Vietnam, dan Norwegia, masing-masing menyumbang 34%, 15%, dan 9% dari total impor. Negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Brasil, Sri Lanka, dan Vietnam juga mengalami peningkatan. Di Afrika Selatan dan Vietnam, bijih titanium yang diimpor terutama karena pelonggaran kuota ekspor, sedangkan pada paruh kedua tahun ini, bijih titanium impor dari Vietnam diperkirakan akan berkurang setelah perusahaan-perusahaan melakukan stok pada paruh pertama. Dengan pemulihan normal oleh produsen titanium dioksida global dan kekurangan bahan titanium spons, pada paruh kedua tahun ini bijih titanium impor yang kembali ke Tiongkok diperkirakan akan lebih sedikit dibandingkan paruh pertama.

Prediksi Pasar

Prediksi Pasar

Pada paruh pertama tahun 2021, jumlah produksi bijih titanium domestik Tiongkok dan bijih titanium impor mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, selain itu jumlah produksi titanium dioksida dan titanium spons di hilir juga menunjukkan peningkatan yang jelas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada paruh kedua tahun ini, baik titanium dioksida maupun bijih titanium akan mengalami pelepasan kapasitas baru yang lebih besar, sehingga permintaan bijih titanium akan terus meningkat. Di musim sepi di pertengahan tahun, beberapa harga mungkin mengalami penyesuaian. Dengan pelepasan kapasitas baru pada paruh kedua tahun ini dan keterbatasan ekspansi produksi bijih titanium ditambah tingginya biaya pengangkutan laut, harga bijih titanium metode sulfat tidak akan mengalami penurunan besar. Dengan pulihnya pasar titanium dioksida, harga juga dapat mengalami rebound. Untuk bahan titanium metode klorinasi, karena peningkatan produksi titanium dioksida metode klorinasi dan titanium spons, bahan titanium klorinasi diperkirakan akan tetap berjalan ketat pada posisi yang tinggi di paruh kedua tahun ini.